• Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, and SpaceX all reported increased capex spending for Q3.
• There's no sign of slowing down, as company executives pledge to increase spending in 2027.
• Total spend for 2026 is forecast to be between $803B and $828B.

The hyperscalers are investing big to build out the physical backbone of the AI economy, and there's little sign of it slowing down.

Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, and SpaceX each reported a jump in capital expenditures in their latest earnings reports and are on track to spend between $803 billion and $828 billion this calendar year based on their guidance and disclosed fourth-quarter plans.

That figure covers broad capital spending, not just on AI. However, executives at each company have consistently pointed to AI infrastructure as the main driver in the spending surge. And they've all indicated that they plan to keep it up.

"We continue to expect our CapEx to increase significantly in 2027," Anat Ashkenazi, Alphabet CFO, said during its Q3 earnings call on Wednesday.

Here's a quick breakdown of some of the numbers:

$227 billion spent in Q3

Across all five companies, total spending for the third quarter of the calendar year was about $227 billion.

That represents about a 20% increase from the $188.5 billion the companies spent the previous quarter.

Amazon was the biggest spender, reporting $75.9 billion in cash capex. CFO Brian Olsavsky said on Thursday that the figure is primarily related to AWS and AI.

$556.2 billion spent in 2026 so far

Tallying up the total capex for all three quarters, the five hyperscalers have spent a whopping $556.2 billion so far in 2026.

Elon Musk's SpaceX remains the smallest spender in the group with a capex of $48.1 billion, but its CFO, Bret Johnsen, has indicated that it expects to ramp up spending by the next quarter.

Up to $272 billion forecast for Q4

Next quarter's implied capex forecast ranges between $247 billion and $272 billion.

The low end of the range assumes Meta and Alphabet hit the low ends of their full-year capex ranges.

Based on the implied fourth-quarter calculations, Amazon is the only company whose spending would decline from its third-quarter level.

CEO Andy Jassy said during Thursday's earnings call that Amazon expects to spend "meaningfully more in 2027."

Up to $828 billion forecast for 2026

Microsoft expects calendar-year capex of about $170 billion, down from its prior outlook due to delays in third-party data-center capacity. Amazon, meanwhile, maintained its forecast for about $220 billion in cash capex this year.

Even so, 2026 is turning out to be a huge spending year. Altogether, the companies are projected to spend between $803 billion and $828 billion this year.

The companies haven't shared concrete numbers for 2027 capex, but all signs point upward.

"Looking beyond 2026, we are still developing our budget and capacity plans for next year," Meta CFO Susan Li said during the company's earnings call on October 21, "but we expect to continue investing aggressively to support both our core business and emerging AI initiatives."

Nuestros compañeros de cuatro patas también merecen tener su comida a buen recaudo. Además, a nosotros tampoco nos hace tanta gracia convivir con un saco de pienso abierto en mitad de la cocina, los granos desperdigados por el suelo o ese olor que se queda en el ambiente. Por suerte, hay soluciones sencillas para mantener el alimento más protegido y la casa mucho más ordenada.

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Molduras autoadhesivas, azulejos adhesivos, luces recargables con sensor... Desde la sección de EL PAÍS Escaparate solemos compartir trucos como estos para transformar el hogar sin tener que hacer obras que pongan las estancias patas arriba. Esta vez nos centramos en otro elemento de la casa que muchas veces pasa desapercibido, pero que cumple una función que va más allá de lo estético.

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Aunque un vaso sea el recipiente más habitual para poner el cepillo de dientes, esto no quiere decir que sea la opción más higiénica. En primer lugar, porque el agua se puede acumular en el fondo, generando un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos. Asimismo, si se trata de varios cepillos, se pueden tocar entre sí.

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Octubre está a punto de pasar página y muchos de los lectores que nos siguen cada día se estarán preguntando si sigue habiendo chollos que merezcan la pena antes de que llegue el mes por antonomasia del comercio electrónico: noviembre. Y el huracán de precios bajos que lo acompaña con motivo de Black Friday. Y hemos de decir que sí los hay. A continuación, os dejamos una selección que no dejará indiferente a nadie: no solo por sus exiguos precios debido a unas ofertas muy potentes —con ahorros, en algún caso, que alcanzan los 100 euros— también por la gran popularidad de los superventas seleccionados.

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A Amazon registrou lucro líquido de US$ 20,69 bilhões no terceiro trimestre de 2026. O ganho diluído por ação foi de US$ 1,89, abaixo dos US$ 1,96 previsto por analistas consultados pelo FactSet.

Os valores anunciados nesta quinta-feira (29) representam uma queda em comparação com os lucros do mesmo período em 2025, quando os lucros líquido e diluído por ação foram de US$ 21,18 bilhões e US$ 1,95, respectivamente.

A gigante do varejo informou, ainda, US$ 201,9 bilhões de receita nos três meses encerrados em 30 de setembro, uma alta de 12% em comparação com o mesmo período no ano anterior. Ainda assim, o valor também ficou abaixo do esperado pelos analistas de US$ 202,2 bilhões.

A receita com a AWS (Amazon Web Services) avançou para US$ 46 bilhões, uma alta de 39% na comparação com o terceiro trimestre de 2025.

O fluxo de caixa livre da empresa foi negativo em US$ 42,4 bilhões no acumulado dos últimos 12 meses. No mesmo período em 2025, a companhia havia registrado resultado positivo de US$ 14,8 bilhões.

De acordo com a Amazon, essa mudança está relacionada aos investimentos com compras de imóveis, equipamentos e expansão da infraestrutura de IA (Inteligência Artificial).

Monetização da nuvem tem ajudado big techs, diz estrategista | ABERTURA DE MERCADO

Para o quatro trimestre, a Amazon acredita que a receita deve ficar entre US$ 240 bilhões e US$ 247 bilhões – previsão que antecipa um impacto negativo devido às taxas de câmbio, de acordo com a empresa.

Por volta das 18h00 (de Brasília), as ações da empresa recuavam 6% no after hours, em reação aos resultados.

Amazon alerta: IA reduzirá força de trabalho no futuro

*Com informações de Dow Jones Newswires.

• Amazon reported third-quarter earnings on Thursday.
• Amazon stuck with its $220 billion capex forecast for 2026.
• CEO Andy Jassy expects the company to spend "meaningfully more" next year.

Amazon is already spending a record amount on AI data centers. Next year will be even bigger.

The world's biggest cloud-computing company reported third-quarter results on Thursday and reiterated its plan for $220 billion in capital expenditure for 2026.

Then, CEO Andy Jassy shared his outlook for next year, saying Amazon expects "to spend meaningfully more in 2027."

Amazon’s spending has become the central question hanging over the company. It's building massive data centers and buying expensive chips and other gear to meet surging demand for AI.

That's pushed its free cash flow into negative territory, with third-quarter results showing a hole of $42.4 billion for the trailing twelve months.

Amazon spent $75.9 billion in cash capital expenditures during the third quarter alone, CFO Brian Olsavsky said, primarily on AWS and AI infrastructure.

The results did little to ease investors' concern about the spending. Amazon's third-quarter revenue and earnings came in below Wall Street expectations, and its shares fell roughly 6% in after-hours trading.

"The cloud unit's improving operating margin was one welcome signal, but it may not be sufficient to alleviate concerns about the sharp spike in capex spending and corresponding freefall of its free cash flow," Sky Canaves, a principal analyst at eMarketer, said in a statement.

Amazon has argued that AI infrastructure takes years to build before it can begin generating revenue, and that AI chip servers typically break even in less than three years once deployed. But the scale of the outlay has raised the stakes for Amazon's cloud business to sustain rapid growth as competitors make similarly enormous bets.

On Thursday, Jassy reiterated his confidence in the company's AI business model and outlook, saying there's a "clear line of sight to attractive financial returns."

The time it takes Amazon to turn newly delivered servers into revenue-generating capacity has also come under scrutiny.

Last week, Business Insider exclusively reported that Amazon has begun receiving billions of dollars in Nvidia server racks before all of the gear can be deployed at their final data-center sites, as power shortages and construction delays hold back new capacity.

"We can fund this plan"

Jassy argued Thursday that Amazon has visibility into the demand supporting its huge AI investments. Customers that need the largest AI deployments reserve capacity well ahead of time, he said, in blocks ranging from hundreds of megawatts to, in some cases, as much as a gigawatt.

"We have very good visibility into 2027 and 2028 and some of '29 too with respect to what customers want in those really big chunks of capacity," Jassy said.

AWS revenue rose 39.3% year over year to $46 billion in the third quarter, its fastest growth in nearly five years. Jassy said he expects AWS revenue to grow more than 40% in both 2027 and 2028, a projection that requires the company to keep rapidly adding capacity.

Jassy described the spending as a once-in-a-lifetime opportunity rather than an optional expansion. It would be more convenient, he said, if Amazon could spread the investment over 25 years. But the speed of the AI market does not allow that.

"We can fund this plan," he said. "It will forever change our revenue. It will forever change our free cash flow."

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El gigante del comercio electrónico Amazon sigue la estela de Alphabet y reduce beneficios en el tercer trimestre del año. Las ganancias de la tecnológica cayeron un 2,4% entre julio y septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 20.685 millones de dólares (18.577 millones de euros), según ha comunicado este jueves la compañía. El resultado ya ha provocado la reacción del mercado: las acciones de la firma fundada por Jeff Bezos cayeron un 7% en la negociación fuera del horario bursátil tras conocerse las cifras.

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La limpieza de la cocina es crucial. No se trata solo de mantener la encimera despejada o los armarios y cajones ordenados, sino también de garantizar una buena higiene en la estancia. Y es que, cuando cocinamos, por mucho que tratemos de impedirlo, ninguna superficie está a salvo de las salpicaduras de aceite.

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Cualquier persona que busque relajarse al final de un día complicado, aquellas que pasan demasiadas horas de pie y las que también caminan con mucha frecuencia pueden acabar con una sensación de cansancio en los pies e, incluso, con algún tipo de inflamación en la fascia plantar. Debido a ello, y como solución complementaria a otras, invertir en un masajeador con terapia de calor incluida supone todo un acierto.

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Amazon ha presentado un despertador que estudia cómo duermes para decidir cuándo suena su alarma. Se llama Echo Time y su función más interesante es detectar el sueño ligero para activar la alarma en ese momento. Para ello, utiliza sensores y ultrasonidos que permiten registrar señales como la respiración desde la mesilla, no necesita que te pongas una correa o que vistas ningún sensor.

La alarma se adapta al descanso, en lugar de sonar siempre a una hora fija. Según la compañía, el objetivo es facilitar el despertar y reducir esa sensación de levantarse sin haber descansado. Lo que busca es identificar un momento favorable para despertarlo.

Cómo detecta el sueño sin una cámara ni una pulsera

La clave radica en Omnisense, su tecnología de sensores. Echo Time combina información sobre la temperatura de la habitación y la presencia de personas con ultrasonidos que detectan la respiración y la proximidad. Así obtiene señales del descanso sin necesidad de que el usuario duerma con un reloj o una pulsera.

A partir de esa información, Amazon asegura que puede reconocer cuándo el sueño es más ligero. Con las alarmas inteligentes activadas, el dispositivo elige cuándo sonar dentro de una ventana configurable de entre 10 y 60 minutos en torno a la hora establecida. Por tanto, activar esta opción implica aceptar cierta flexibilidad para despertar.

Por otra parte, la pantalla circular de 3,2 pulgadas simula el amanecer aumentando progresivamente el brillo y reduce la luz azul por la noche. Integra Alexa+, la última versión del asistente de Amazon, para gestionar alarmas y recordatorios mediante la voz. No tiene cámara y la detección del sueño es opcional, ya que puede desactivarse desde la app o con el botón que apaga los micrófonos.

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Echo Time cuesta 199,99 dólares y algunas funciones requieren Alexa+, incluido con Prime según el anuncio. También tendrá una versión infantil desde 209,99 dólares, con un año de Kids+. Eso sí, todavía no se ha anunciado su llegada a España, y menos su precio.

Último jueves de octubre: la nómina acaba de entrar o está al caer, el armario sigue a medio cambiar y en casa ya se piensa en la primera tarde de frío de verdad. Es buen momento para darte una vuelta por las ofertas de Amazon. Hoy mezclan zapatillas de marca, ropa para el otoño y unos cuantos aparatos que se ganan el sitio de aquí a marzo.

Zapatillas adidas VS Pace 2.0 en azul marino

Son las zapatillas que te calzas para bajar a por el pan, llevar a los niños al cole o pasar un viernes de oficina sin traje. Tienen las 3 rayas de siempre, una parte de nobuk sintético y una mediasuela de aspecto vulcanizado, y el conjunto va igual con vaqueros que con chinos. La horma es la clásica.

El tirador del talón parece un detalle menor hasta que llevas prisa: te las pones y te las quitas en un segundo. Hoy caen un 58%, y en un básico que vas a gastar hasta la suela esa rebaja se nota.

Zapatillas Skechers SKX 92 Spective de piel blanca

Un punto más arregladas que las adidas: piel blanca, detalles en negro y un aire retro que pega con vaqueros y con cualquier look informal. La plantilla acolchada está pensada para pasar muchas horas de pie. Con un 29% menos, se convierten en las blancas de diario que no te da pena estrenar.

Batidora de mano Taurus Robot 1000 Inox con pie de acero

Esta Taurus pone 1.000 W y función turbo al servicio de las cremas de calabaza y los purés que vuelven en cuanto refresca, y para eso va sobrada. El pie es de acero con cierre de bayoneta y la campana evita que el puré acabe en los azulejos. Las piezas van al lavavajillas y se queda por debajo de los 25 euros.

Zapatillas minimalistas Saguaro Traaalff-K13 de puntera ancha

La puntera ancha es lo primero que notas al calzarlas: los dedos se abren en lugar de apretarse unos contra otros. Son zapatillas minimalistas, de las que te dejan sentir el suelo, con el talón a la misma altura que la punta. La plantilla se quita si buscas la sensación de ir descalzo.

Pesan poco, agarran bien y valen igual para el gimnasio que para trotar por un camino de tierra o, el verano que viene, para una cala con piedras. Cuestan un 48% menos y hay tallas de la 36 a la 50, con colores para casi cualquier gusto.

Abrigo de running adidas Adi365 Running Essentials

Desde que cambió la hora, salir a correr después del trabajo es salir de noche, y con una camiseta técnica ya no basta. Este abrigo de adidas tiene corte clásico, largo estándar y cremallera de arriba abajo para abrirlo cuando entras en calor. Está hecho de poliéster 100% reciclado y viene en 4 tonos, del negro al índigo. Con un 44% menos, es de esas prendas que amortizas antes de que acabe noviembre.

Pantalón chino Amazon Essentials de pitillo en verde oscuro

Ningún armario de oficina aguanta sin un chino. Este va en sarga de algodón lavada, con un poco de elasticidad para sentarte sin que tire, y el corte es de pitillo, entallado en cadera y muslo. Por menos de 16 euros, el verde oscuro te saca de la rutina del beige sin perder ese aire arreglado pero informal.

Zapatillas Vans Vero LS en rosa oscuro

La raya lateral cosida es la firma de Vans, y aquí aparece sobre un rosa oscuro que se sale del blanco y negro de siempre. Las Vero LS llevan la lengüeta y el cuello acolchados, justo donde el tobillo nota el roce de unas zapatillas nuevas. Son de mujer, con tallas de la 34,5 a la 42,5, y salen un 30% más baratas.

Calefactor cerámico Rowenta Intense Comfort+

Domingo, sofá, manta hasta la barbilla y la siesta a punto. Ahí el calefactor que de verdad usas es el que calienta rápido. El Rowenta Intense Comfort+ es de cerámica y llega a 2.000 W cuando toca calentar de verdad, con un modo eco para no tirar siempre de la máxima.

Lleva pantalla digital, así que controlas el calor sin ir a ciegas. Está un 26% más barato, y es de lo que más vas a encender en cuanto lleguen las primeras heladas.

Limpiador de vapor de mano AKPIAN EM-301 con 10 accesorios

Cae un 45% este limpiador de vapor de mano, que se calienta en unos 3 minutos y funciona solo con agua. Entre sus accesorios hay un cepillo, una boquilla en ángulo, una extensión flexible y una rasqueta para cristales. Con ellos llegas a la encimera, la cortina de la ducha, el sofá o el coche. Su depósito da para algo más de 10 minutos seguidos de vapor, así que encaja mejor con una limpieza por zonas que con repasar la casa entera de una vez. El mango tiene bloqueo de seguridad.

Estación de carga magnética UGREEN Zapix 2 en 1

Para el que cada noche busca 2 cargadores en la mesilla, esta base de UGREEN lo junta todo. El iPhone se pega por imán arriba, en vertical u horizontal, y los AirPods cargan debajo si su estuche es compatible con MagSafe. Un puerto USB-C lateral deja enchufar un tercer aparato, como el reloj, con su propio cargador. Sirve con los iPhone desde el 12 y se queda en menos de 22 euros.

Antes de que noviembre apriete

Merece la pena si tienes el armario a medio cambiar y la casa sin preparar para el frío. Lo de abrigo y calor es lo que más vas a usar en cuanto baje el termómetro, y hoy lo pagas antes de que empiece la temporada.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Hay ofertas que pasan desapercibidas entre miles de descuentos y otras que es mejorar guardar en favoritos antes de que desaparezcan. Esta semana hemos rastreado Amazon para reunir una selección de productos tan variados como útiles: artículos para preparar la casa para el frío, accesorios que facilitan las tareas cotidianas, básicos de cuidado personal e incluso algunas soluciones ingeniosas para ganar comodidad en el hogar.

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La falta de luz en puntos clave de la casa puede provocarnos una molestia en nuestro día a día. Buscar ropa a ciegas en el armario por las mañanas, cocinar bajo la sombra de los propios muebles o tropezar en el pasillo al ir al baño de noche son problemas comunes que una lámpara de techo no logra resolver.

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Estamos en esa época del año en la que cuesta acertar con el conjunto para no pasar ni mucho frío ni mucho calor. Una buena opción estos días es vestir por capas, recurriendo a una chaqueta ligera, una sudadera o una americana para esas franjas horarias en las que bajan las temperaturas.

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Amazon has told its software engineers to stop padding their AI usage just to look productive, according to an internal memo circulated in September and posted publicly on the company's website this week. The practice of extreme AI usage, popularly known as "tokenmaxxing," has been encouraged by tech giants, but now that they face huge usage bills, they seem to be cutting back.

The post The Trouble with ‘Tokenmaxxing’: Amazon Tells Engineers to Stop Chasing AI Usage Metrics appeared first on Breitbart.

A Amazon cortou cerca de 250 postos de trabalho nesta quarta-feira (28) em sua unidade de dispositivos e serviços, após semanas de lançamentos de produtos, incluindo novos leitores eletrônicos Kindle e tablets.

A empresa confirmou os cortes após uma consulta da Reuters.

“Tomamos a difícil decisão de eliminar um pequeno número de cargos”, disse um porta-voz, sem dar detalhes.

Os cortes afetaram no máximo 250 postos de trabalho, disse uma pessoa a par do assunto, principalmente na área de desenvolvimento de software.

As demissões ajudarão a empresa a “operar com mais eficiência e se alinhar melhor ao nosso plano de desenvolvimento de produtos”, disse o porta-voz. A Amazon também anunciou nesta quarta-feira um novo despertador e uma moldura digital equipados com a Alexa.

Como é costume na empresa, mensagens de texto e emails foram enviados aos funcionários na madrugada desta quarta-feira.

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Uma das mensagens, vista pela Reuters, era de Cherie Robinson, vice-presidente de recursos humanos na área de dispositivos e serviços, informando que a empresa havia passado por “uma revisão completa de nossa estrutura”, o que resultou na necessidade dos cortes.

No início deste mês, a Amazon cortou cerca de 1.000 postos de trabalho em sua divisão principal de varejo. A empresa divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre após o fechamento do mercado na quinta-feira.

¿En qué momento exacto dejaste de ponerte sandalias este año? Casi nadie lo decide. Un día amanece con la acera mojada y el pie pide algo cerrado. Para ese día, las Nike Vomero 18 son ahora mismo el mejor argumento que tiene Amazon.

No son las únicas Nike que salen ahora a cuenta, aunque no todas por lo mismo. Hay rebajas de verdad y hay precios que simplemente ya eran buenos. No es lo mismo, pero las dos cosas pueden valer la pena cuando el armario de verano se cierra.

Zapatillas de running Nike Vomero 18 para mujer, en negro y crema

Las Vomero 18 son las zapatillas de Nike para rodar muchos kilómetros con el pie mullido. Son las de las tiradas largas del domingo y las de los días en que las piernas llegan cansadas a la segunda vuelta al parque.

Están pensadas para asfalto y llevan dos capas de espuma en la entresuela: una muy blanda arriba y otra con más rebote debajo. En la práctica pisas blando, pero sin esa sensación de hundirte cuando empujas para avanzar. La suela tiene un dibujo pensado para que el paso ruede del talón a la punta sin tirones.

Ahora están un 49% más baratas y nunca habían costado tan poco en Amazon. Es la rebaja grande del día, y en unas zapatillas de este tipo de amortiguación no es algo que se vea a menudo.

El color también juega a favor en esta época. El negro con suela blanca y toques crema aguanta el barro de octubre mucho mejor que los tonos claros del verano. Si lo tuyo son las series rápidas en pista, buscarás algo más seco, pero para sumar kilómetros a ritmo cómodo cumplen como un diez.

Zapatillas de entrenamiento Nike Air Max Alpha Trainer 6 en negro y antracita

Correr y levantar peso piden calzado distinto, y quien hace las dos cosas con el mismo par acaba notándolo en los tobillos.

Las Air Max Alpha Trainer 6 son de sala. Sujetan el pie y lo mantienen estable en sentadillas, saltos y circuitos, que es justo donde unas zapatillas de correr blandas se tambalean. La parte de arriba es de malla, así que respiran cuando la clase del jueves aprieta.

Bajan un 40% y es lo más barato que han estado en los últimos tres meses. Para alguien que va al gimnasio tres tardes por semana, es de esas compras que vas a hacer igual tarde o temprano. En negro con gris antracita, además, se disimulan con unos vaqueros a la salida.

Zapatillas de running Nike Pegasus 41 en negro y blanco

Si las Vomero son para ir despacio y lejos, las Pegasus 41 son las de todos los días: 5 o 10 kilómetros antes de trabajar sin pensar mucho en lo que llevas en los pies. Llevan dos cápsulas de aire, una delante y otra en el talón, que dan una pisada con algo más de chispa.

Aquí no hay chollo que contar. Rondan su precio habitual de los últimos meses y entran porque se quedan por debajo de los 100 euros. Para unas Pegasus, que llevan tantas versiones como indica su número, es un buen sitio donde estar.

Zapatillas Nike Court Vision Lo en negro y blanco

Para cuando no toca correr. Las Court Vision Lo beben del baloncesto de los ochenta. Tienen piel y piel sintética que se ablanda con el uso, piezas de ante y perforaciones en la puntera para que el pie no se cueza en la oficina.

En negro con blanco van con vaqueros, chinos y casi todo lo que saques del armario en noviembre. Se quedan por menos de 55 euros, lo más barato del último mes.

La que se lleva el otoño

Si corres y solo vas a comprar un par, que sean las Vomero 18: ahora cuestan menos que las Pegasus y son las que te dejan el pie mullido en las tiradas largas. Y si no corres, las Court Vision son el par que vas a gastar de lunes a domingo hasta que vuelvan las sandalias.

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• Amazon shifts AI focus to business impact, not just raw usage, in new developer guidelines.
• The company warns that AI metrics can create bad incentives, including “tokenmaxxing.”
• Managers are told to examine teams at both the highest and lowest levels of AI adoption.

Amazon just issued new guidelines for software engineers in the AI era: Prioritize business outcomes over raw usage.

Terk Terkowitz, Amazon's vice president and distinguished engineer, said in a memo published Tuesday that AI is changing software development more quickly and fundamentally than earlier shifts such as cloud computing. But engineers should be judged by their impact on customers and the business, he wrote, not simply how much they use AI.

"We all need to embrace this change and take the time to learn, or we risk being left behind," Terkowitz said.

AI coding tools and agents are upending the software industry and changing what it means to be a coder. Amazon calls this the "era of the Renaissance Developer," where human judgement and machine intelligence combine to create new products and services faster and more efficiently.

"This is a time of change for our industry, and a time of change for what it means to be a software engineer," Terkowitz wrote in the memo.

The updated guidelines reflect Amazon's growing effort to make AI adoption part of how it assesses engineers and engineering managers. The company has tracked measures including AI usage, token consumption, and lines of code internally, and used leaderboards to rank teams by some of those metrics.

But the memo warns that using such measures as targets can produce bad outcomes, including "tokenmaxxing" rather than better software or customer experiences.

"Using these metrics could, if used as a target instead of a measure, drive negative outcomes," Terkowitz wrote in the memo.

Amazon has been experimenting with ways to measure and encourage AI use across its engineering organization.

Earlier this year, the company was tracking engineers's use of internal AI tools and some teams used leaderboards tied to measures such as token consumption. The programs created friction among some employees, who worried that pressure to use AI could reward wasteful activity rather than productive work.

The new guidance offers Amazon's clearest public acknowledgment of that risk. Rather than lay out a detailed AI playbook that could quickly become obsolete, Amazon said its revised developer guidelines focus on long-term impact on customers and the business.

Still, the company said AI should be "at the center of software engineering practice" and urged engineers to incorporate the technology into their daily work.

Leaders are expected to use AI tools on production work themselves, understand where they help and where they fall short, and explain that judgment to their teams, according to the memo.

Terkowitz said Amazon has found that metrics such as token use, AI-tool adoption, and code reviews can correlate with the outcomes it values. But he said the measures must be used carefully. More token use can raise costs, while a focus on lines of code can create unnecessary complexity.

He also recommended that managers pay particular attention to teams at both ends of the AI adoption spectrum: those in the bottom 10%, to understand why they are not using AI effectively, and those in the top 10%, to determine whether heavier use is translating into faster delivery.

Terkowitz said Amazon's most AI-forward "frontier teams" have shown stronger productivity and delivery. He also said teams and individuals that are not adopting AI or increasing output metrics are falling behind.

But his memo left room for engineers whose work may not yet benefit from current AI tools. In those cases, he said, employees should document why and work toward a solution by sharing their findings with peers and managers.

"An engineer who can explain where AI does not yet help their work is demonstrating the judgement we are asking for," the memo said.

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• Amazon launched a series of new devices this month, including Alexa tablets and Bee AI wearables.
• Rising memory costs forced "difficult trade-offs" on Amazon's device prices, sales, and profit.
• Amazon is seeking more Alexa revenue from enterprise sales, licensing, and ads.

Amazon launched a flurry of new consumer devices this month. Behind the scenes, rising memory costs are adding pressure to its already money-losing hardware business.

An internal planning document obtained by Business Insider shows Amazon forecasting a $612 million gross loss this year for its first-party devices business, compared with a leadership target of a $438 million loss.

The document said rising memory costs were "putting pressure" on the business's profitability, forcing "difficult trade-offs" among sales volumes, average selling prices, and gross profit.

The projected $612 million loss was at the gross profit level, meaning it did not account for all operating expenses, such as R&D, sales and marketing, and administrative costs.

The figures offer a rare glimpse into the pressure on Amazon's hardware business as it absorbs rising component costs. Other tech hardware companies, including industry leader Apple, face similar pressure from surging memory chip prices.

An Amazon spokesperson declined to comment.

A new wave of AI devices

Despite the pressure, Amazon continues to expand its consumer hardware lineup. Even if the company loses money on device sales, it can make money in other ways, such as subscription services, as more customers use its gadgets.

In October alone, the company introduced new Kindles, Alexa-powered tablets, Ring smart locks, and AI wearables under its Bee brand. The August planning document identified Bee and new smart glasses as strategic products still in an investment phase.

Amazon has historically used low-cost hardware to pull customers into a broader ecosystem of shopping and digital content. Rising component costs could make that strategy more expensive, forcing the company to raise prices.

The clearest shift is in Amazon's tablets. Earlier this month, the company phased out Fire tablets after 15 years and replaced the budget-friendly lineup with pricier Alexa Tablets powered by Alexa+. The new devices cost between $229.99 and $499.99, a notable increase from previous generations.

Not just Amazon

The planning document was prepared in August, the same month Amazon raised prices on products including Echo speakers, Kindle e-readers, and Fire TV devices.

The pressure extends beyond Amazon. Apple has raised prices on some Macs and iPads, while Microsoft and Sony have increased console prices. Dell, HP, and Lenovo also face higher memory costs.

The AI boom is helping drive the squeeze. Huge data center investments have increased demand for memory chips, while manufacturers have devoted more capacity to high-bandwidth memory used in AI servers. That has tightened supplies and raised prices for components used across consumer electronics.

Amazon is experiencing both sides of the boom. It expects roughly $220 billion in capital expenditures this year, largely to expand AWS data centers for AI demand, while higher component costs squeeze its consumer hardware business.

The rising cost of Alexa+

The August planning materials show Amazon reassessing both Alexa+ revenue and operating costs. They called for updated forecasts, expansion through enterprise sales and advertising, and more detailed AWS cost modeling.

Amazon is now confronting the cost of operating Alexa+ at scale. Business Insider reported in July that internal forecasts put Alexa+'s AWS cloud costs at roughly $1.7 billion in 2026, nearly triple the prior year's figure. Amazon was working to lower those costs by relying less on Anthropic's AI models and routing more requests to its own, cheaper systems.

A separate project called Moonraker, intended to give Alexa more advanced AI-agent capabilities, was projected to require more than $100 million in GPU spending this year. Amazon internally considered delaying or scaling back the initiative as one option for easing cost pressure, Business Insider previously reported.

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