O banco holandês ING e o espanhol CaixaBank são os principais candidatos à aquisição da Cetelem, empresa de crédito ao consumo do grupo francês BNP Paribas em Espanha e Portugal, numa operação cujo desfecho é esperado até ao final deste ano, segundo avançou a imprensa económica espanhola, citando fontes financeiras.

De acordo com o jornal espanhol Cinco Días, o processo de venda entrou na sua fase final, com o BNP Paribas a procurar alienar a Cetelem por mais de mil milhões de euros. No entanto, as propostas preliminares recebidas serão significativamente inferiores à avaliação inicialmente pretendida pelo grupo francês.

Segundo o Expansión, o CaixaBank surge atualmente como o favorito para adquirir a BNP Paribas Personal Finance em Espanha e Portugal. O grupo liderado por Gonzalo Gortázar, que controla o BPI em Portugal, terá contratado a EY para realizar a due diligence ao negócio, num processo de análise que deverá estar concluído até ao final de novembro e que inclui a revisão das áreas financeira, jurídica, fiscal e tecnológica da empresa.

A mesma publicação refere que o Morgan Stanley está a assessorar o CaixaBank na componente financeira da operação.

O BNP Paribas contratou a Goldman Sachs para conduzir o processo de venda da Cetelem, uma decisão revelada pelo Cinco Días em setembro. A alienação insere-se numa estratégia de reorientação do grupo francês na Península Ibérica, privilegiando áreas consideradas mais rentáveis, como a gestão de ativos e a banca de investimento, em detrimento do negócio de crédito ao consumo.

A eventual compra da Cetelem permitiria ao CaixaBank reforçar a sua posição no mercado ibérico do financiamento ao consumo, um segmento em que já detém uma presença relevante através da CaixaBank Payments & Consumer. Por seu lado, o ING procura expandir a sua atividade em Espanha e ganhar escala num mercado onde tem vindo a crescer na banca de particulares.

A operação abrange os negócios da Cetelem em Espanha e Portugal e poderá representar uma das maiores transações recentes no setor financeiro ibérico na área do crédito ao consumo. Até ao momento, não são conhecidos os valores das propostas vinculativas apresentadas pelos potenciais compradores.