As bolsas europeias fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira (29) impulsionadas por balanços corporativos e pela manutenção dos juros pelo BCE (Banco Central Europeu).

A queda do petróleo e a perspectiva de retomada da diplomacia entre Estados Unidos e Irã também favoreceram o apetite por risco. Madri destoou, pressionada por bancos após resultados trimestrais.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,26%, a 10.722,07 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 1,36%, a 26.052,75 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,05%, a 7.970,00 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,36%, a 50.002,36 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 0,11%, a 18.862,30 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,80%, a 9.319,57 pontos. As cotações são preliminares.

O BCE manteve a taxa de depósito em 2,5%, enquanto Christine Lagarde alertou para riscos de inflação maior e crescimento menor e anunciou saída antecipada em fevereiro. O ING prevê alta dos juros em dezembro. Paralelamente, o sentimento econômico da zona do euro caiu mais que o esperado.

Nos EUA, o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu acima das projeções no terceiro trimestre, e o PCE (índice de preços) veio em linha com o previsto.

Em Londres, a Shell subiu 1,6% após quase dobrar o lucro ajustado e ampliar para US$ 5 bilhões a recompra de ações. Já a Haleon despencou mais de 15,6% depois de cortar projeções, enquanto o Lloyds caiu 5,4% apesar do lucro acima do esperado.

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Em Paris, a Airbus avançou 2,6% após reafirmar projeções, e a TotalEnergies (+1%) anunciou forte crescimento do lucro, favorecida pelos preços de energia e margens de refino. Em Frankfurt, a Adidas ganhou 5,8% após divulgar lucro maior.

Em Madri, o BBVA perdeu mais de 2,8% após balanço que mostrou queda do lucro ante o trimestre anterior, com aumento de custos e provisões. O Santander recuou 0,4%, estendendo as perdas da véspera após seus resultados. Em Milão, a Campari perdeu 6,7%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

O Banco Central Europeu manteve as taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira (29), em uma decisão amplamente antecipada, mas alertou que os riscos de inflação estão aumentando devido ao aumento dos custos da energia, o que pode reforçar as expectativas do mercado de um aumento das taxas em dezembro.

O BCE elevou as taxas duas vezes este ano para evitar que um salto nos preços da energia, induzido pela guerra no Irã, se tornasse permanente, e sinalizou que mais aumentos podem ser necessários, mesmo que não haja pressa, na ausência de evidências de efeitos perigosos de inflação de segunda ordem.

Em uma decisão publicada poucas horas depois que a presidente do BCE, Christine Lagarde, anunciou que deixará o cargo antecipadamente, o BCE alertou que os riscos para a inflação estão inclinados para cima, devido ao recente aumento nos preços do petróleo e do gás.

“Os preços da energia continuaram a subir, representando riscos de alta para as perspectivas de inflação e riscos de baixa para as perspectivas de crescimento”, afirmou o BCE em comunicado.

Acrescentou que a inflação subjacente permaneceu “amplamente estável” e que os salários não demonstraram “uma resposta significativa” aos preços mais altos, embora “o aumento da magnitude e da duração do choque energético” provavelmente impulsione a inflação e prejudique o crescimento.

A deterioração das condições de financiamento, particularmente na França, pode complicar a próxima decisão do banco.

Os custos dos empréstimos aumentaram acentuadamente nos últimos meses e espera-se que o fluxo de crédito desacelere, freando o crescimento econômico.

Isso produz o tipo de aperto monetário que um aumento das taxas pelo BCE alcançaria, mas também acarreta o risco de turbulência financeira, já que a França agora precisa pagar um prêmio de 155 pontos-base — o maior em décadas — em relação à Alemanha para se endividar por 10 anos.

“As condições de financiamento se tornaram mais restritivas desde a última reunião do Conselho do BCE, o que provavelmente pesará sobre a inflação e o crescimento”, afirmou o BCE.

Isso sugere que o BCE precisará trilhar um caminho delicado nos próximos meses.

Ele deve impedir que a inflação elevada se torne estrutural — o aumento dos preços já é o dobro de sua meta de 2%. No entanto, o BCE quer evitar provocar turbulências nos mercados que possam induzir uma recessão ou uma instabilidade financeira mais ampla.

É por isso que a grande maioria dos economistas consultados pela Reuters prevê apenas mais um ou dois aumentos antes que o BCE encerre o atual ciclo de aperto monetário.

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A atenção agora se volta para a coletiva de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde, às 10h45, durante a qual ela provavelmente enfrentará perguntas sobre o que o BCE fará caso os custos de financiamento da França subam ainda mais.

Lagarde também deverá ser questionada sobre seu próprio futuro, após ter anunciado que deixará o cargo em 7 de fevereiro, meses antes do término de seu mandato.

A Reuters informou este mês que o Fórum Econômico Mundial poderá nomear Lagarde como sua próxima presidente já em novembro, acelerando uma ampla reorganização na alta cúpula do BCE.

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O euro subiu ligeiramente na quinta-feira (29), depois de o BCE (Banco Central Europeu) ter mantido as taxas de juro inalteradas , enquanto o dólar se desvalorizou face à maioria das principais moedas na sequência de dados que mostram um aumento da inflação nos EUA.

O BCE manteve as taxas de juros inalteradas, numa decisão já bastante anunciada, mas alertou para o aumento dos riscos de inflação devido à alta dos custos de energia.

O banco central também anunciou a saída antecipada da presidente Christine Lagarde, que deixará o cargo em 7 de fevereiro, antes do término de seu mandato em outubro de 2027.

O euro caiu para o seu nível mais baixo em relação ao dólar desde maio, mas registrava alta de 0,11% no dia, cotado a cerca de US$ 1,1163. O euro (EUR/GBP) desvalorizou-se 0,23% em relação à libra esterlina, fechando a 0,834.

“Como esperado, o BCE manteve as taxas de juros inalteradas na reunião de hoje, mas sinalizou que um aumento em dezembro é uma possibilidade concreta, citando riscos de alta para as perspectivas de inflação“, disse Marchel Alexandrovich, economista para a Europa da Saltmarsh Economics.

“A notícia mais importante é a confirmação de que Christine Lagarde deixará o cargo em fevereiro, e não em outubro do próximo ano. Os mercados não ficarão surpresos com o anúncio, mas ele destacará o fato de que o BCE está caminhando para uma reformulação significativa no primeiro semestre de 2027, com Isabel Schnabel, Lagarde e Philip Lane – o economista-chefe de fato do BCE – todos com saídas previstas para breve.”

Dados do Departamento de Comércio dos EUA mostraram que a inflação acelerou em setembro, com os consumidores pagando mais por gasolina e outros bens, corroborando as expectativas dos economistas de um aumento na taxa de juros pelo Fed (Federal Reserve) em dezembro.

A economia dos EUA, no entanto, cresceu mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre, impulsionada pelo consumo resiliente e pelos investimentos empresariais baseados em inteligência artificial, conforme também mostraram os dados .

O Fed optou por adiar quaisquer alterações nos custos de empréstimo até depois das eleições de meio de mandato da próxima semana .

O dólar não reagiu de forma significativa aos últimos acontecimentos econômicos, em grande parte porque muitos deles já estavam previstos e precificados, afirmou Eugene Epstein, chefe de produtos estruturados da Moneycorp North America.

O dólar desvalorizou-se 0,13%, para 0,827, face ao franco suíço (CHF= ).

O presidente do Fed, Kevin Warsh, afirmou que a inflação pode ser reduzida para a meta de 2% sem “atrapalhar o crescimento” ou aumentar o desemprego, levando os investidores a moderarem as apostas em aumentos de juros em 2027.

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Warsh também afirmou que o banco central começará a reservar uma de suas oito reuniões regulares de política monetária no próximo ano e duas em 2028 para discutir as principais questões que a instituição enfrenta, e não as utilizará para considerar mudanças na política monetária.

Ainda assim, os mercados estão precificando uma probabilidade de quase 80% de aumento da taxa de juros em dezembro, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

O USD (índice do dólar) , que mede o valor da moeda americana em relação a uma cesta de moedas que inclui o iene e o euro, caiu 0,08%, para 102,02.

Decisão do Boj em foco

As atenções também estão voltadas para o Boj (Banco do Japão), que conclui uma reunião de dois dias na sexta-feira e deve manter as taxas de juros estáveis. O iene japonês (JPY=) desvalorizou-se 0,04% em relação ao dólar, cotado a 157,87 por dólar.

O dólar neozelandês (NZD=D3) manteve-se estável em US$ 0,5625, após ter caído quase 2% na sequência da decisão surpresa do Banco da Reserva da Nova Zelândia, na quarta-feira, de manter as taxas de juro em 2,75%.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, renunciou ao cargo de forma antecipada e deixará o posto em 7 de fevereiro, informou o BCE em comunicado nesta quinta-feira.

“A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, informou hoje o Conselho de Governadores e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que deixará o cargo em 7 de fevereiro de 2027”, disse o BCE.

O mandato de Lagarde estava previsto para terminar no final de outubro de 2027, mas especulações sobre uma saída antecipada vinham aumentando há meses, com o Fórum Econômico Mundial sendo visto como um destino provável.

O BCE iniciará imediatamente o processo de busca de um sucessor para Christine Lagarde, afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, nesta quinta.

“Para garantir uma transição tranquila para a próxima liderança do BCE, o processo de nomeação do seu sucessor será iniciado hoje e prosseguirá sem demora, com vistas a uma decisão atempada do Conselho Europeu”, disse Costa numa publicação no X.

O Banco Central Europeu anuncia nesta quinta-feira sua decisão sobre as taxas de juros, seguida pela coletiva de imprensa regular de Lagarde.